共軍飄忽不定的行蹤給了國(guó)軍很大麻煩，蔣介石(馬曉偉 飾)知道共軍此舉會(huì)造成他們居無(wú)定所，心無(wú)所依，便下令加大對(duì)共軍的追堵，好給他們施加更大壓力。而共軍目前的情況也確如蔣介石所料，在艱難的行軍過(guò)程中，已有三成的士兵不堪忍受漫無(wú)目的的跋涉，離開(kāi)了隊(duì)伍。彭德懷(董勇 飾)的下屬建議他向黨中央提意見(jiàn)，彭德懷卻表示自己服從黨中央的命令。

一軍團(tuán)的軍團(tuán)長(zhǎng)林彪又接到了上方連夜急行軍的命令，他們要連夜翻過(guò)眼前的那座險(xiǎn)峻的山，由于傷兵眾多，此任務(wù)實(shí)在艱巨。一軍團(tuán)的一位連長(zhǎng)因?yàn)槭軅^(guò)重?zé)o法靠自己前進(jìn)，為了不連累同志，飲彈自盡了，這讓林彪決定了要讓彭德懷當(dāng)紅軍指揮的想法。隨后，林彪打電話告知彭德懷想讓他當(dāng)三軍的指揮，卻遭彭德懷拒絕，林彪很不甘心，便寫(xiě)信給了黨中央，道明了自己的想法。

1935年1月，四川擴(kuò)大會(huì)議召開(kāi)。會(huì)議肯定了毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)的戰(zhàn)略，并批評(píng)了林彪的想法，同意了紅軍的思想。會(huì)理會(huì)議過(guò)后，紅軍繼續(xù)同國(guó)軍周旋，穿過(guò)彝族聚居地、強(qiáng)渡大渡河、翻越夾金山，在懋功和紅四方面軍派來(lái)接應(yīng)的先頭部隊(duì)勝利會(huì)師。

而這時(shí)，黨內(nèi)風(fēng)起云涌了起來(lái)。黨中央的張國(guó)燾主席很不滿在會(huì)理會(huì)議中自己沒(méi)當(dāng)上中央軍委主席，便派秘書(shū)去找彭德懷，想勸服他成為自己一大助力，但彭德懷豈能同意。隨后，張國(guó)燾又請(qǐng)彭德懷、林彪兩人一同吃飯以試探他們。在試探未果后，張國(guó)燾要求一軍團(tuán)和紅三軍團(tuán)交出軍中的通訊密碼本，好切斷他們同黨中央的聯(lián)系，林彪上交了密碼本，而彭德懷難以抉擇，遲而未交。

這時(shí)，毛澤東找到彭德懷，告知他紅軍接下來(lái)的戰(zhàn)署，彭德懷借此機(jī)會(huì)跟毛澤東道出張國(guó)燾的問(wèn)題，但毛澤東不以為意，彭德懷見(jiàn)此只能作罷。不久，紅軍便踏上了趕往陜北的道路，他們爬過(guò)風(fēng)雪交加的雪山，跨過(guò)危機(jī)四伏的松潘草地，終于到達(dá)了陜北。

蔣介石在得知共軍成功到達(dá)陜北的消息后，立刻派東北軍前去圍剿。而共軍在彭德懷的英勇指揮下，前后打退了寧夏馬家軍和東北軍，徹底粉碎了國(guó)軍對(duì)共軍的圍剿。此番大勝，令毛澤東等人欣喜若狂。