唐凌(張巖 飾)把馮先生救了回來，給他調制了藥酒悉心照顧。他告訴馮先生船和車都已經安排好，很快就可以出去，馮先生擔心自己遭遇不測，讓唐凌向組織傳達機密，東北形勢嚴峻，必要時放棄東北。陳佳影(陳數 飾)境況不明，讓唐凌暗中保護。唐凌安慰馮先生自己一定會順順利利把他轉移走。

和平飯店一個三流演員陸戴玲搶了跟駐場歌女的風頭，兩人在后臺打了起來，王大頂(雷佳音 飾)閑的無聊竟主動來到后臺調解，他當眾把陸戴玲摟到自己懷里，對在場的歌女說自己今后要捧這個小演員，還直接叫出了他們背后老板的名字。歌女覺得來頭不小，罵罵咧咧地走了。

王大頂給陸戴玲一篇長長的開場白，讓她從此開啟自己的明星夢。讀者無意，聽者有心，陸戴玲看似無害的開場白暗藏了無數信息，美國喬治白(陳冠寧 飾)和蘇聯夫婦以及陳氏兄弟開始騷動起來，他們不由自主地聚在一起，開始討論到底出現什么情況。陳佳影不動聲色地在一旁觀察著他們六人的一舉一動。趁著他們分開的契機，陳佳影和各國間諜周圍的朋友輕松地打著招呼，聊著家常，從側面探出他們的來歷。陳氏兄弟敏感地注意到陳佳影來者不善，他們悄悄離開大廳，極力找到逃脫的辦法。

除了陳佳影和王大頂，飯店還有一個人在角落里正密切地窺探著著每個人的一舉一動，窺探者就是小說家姚苰(孔維 飾)，她看到王大頂故意模仿自己的小說文體寫給陸戴玲的開場白，各國間諜聽到開場白之后內心的焦急慌亂；看到陳佳影在設局旁觀，積極洞察洞察每個人的秘密；也看到了阻止陳佳影繼續(xù)展開調查的日本憲兵。姚苰扭轉頭，發(fā)現此時香雉將軍(王侃 飾)和太太親密坐在一起，與自己的手下閑聊，香雉將軍和手下相互贊美著對方的太太，一副紳士軍官的派頭，姚苰有點惡心，這個香雉假借是自己讀者的身份登門拜訪繼而q暴了她，姚苰受到凌辱之后絕望痛苦，整日酗酒，渾渾噩噩麻木度日。

陳氏兄弟假裝送醉酒的舞女回家，他們逃出飯店又被竇仕驍(李光潔 飾)堵了回來。陸戴玲唱完之后準備向王大頂致謝，路上被一個自稱導演的人攔了下來，這個人毫不掩飾對陸戴玲的仰慕，他想介紹一部電影的角色給她，陸戴玲屁顛屁顛跟著導演走了。

陳佳影發(fā)現了美國人瑞恩會說腹語，那個打電話找人陷害內爾納的人就是瑞恩。王大頂分享著陳佳影破解秘密的歡愉，心中對這個女人充滿懷疑。由于陳佳影已經知道德國佬該隱在私售倒賣q支給東北抗日武裝，為了自保，該隱主動向陳佳影泄露了一些機密來做交換，他告訴陳佳影，以陳氏兄弟為代表的南京政府正在用一筆豐厚的政治獻金向蘇聯拋出誘餌，政治獻金現在就在東北，如果這件事是真的，那么南京政府的聯蘇抗日，將會影響到世界格局。本來只是想調查膠卷的內幕，現在卻洞察到政治獻金的秘密，陳佳影很意外，王大頂提醒她趕快把這件大機密送給日本人，然后借此脫身，陳佳影立刻否定了他，讓他不要把這件事說出去。

看到陳佳影的表情變化，王大頂對她的身份越來越起疑，如果陳佳影的身份確實是南鐵，又為什么捂著政治獻金的秘密不公開，可是在夢話中她確實告訴野間自己不是共產黨。王大頂百思不得其解，但直覺告訴他，自己得想辦法脫身。

南鐵工作人員合香給陳佳影送來了一些資料，里面夾有一把萬能鑰匙，野間課長傳話給陳佳影如果發(fā)生意外情況，可以變被動為主動。陳佳影把合香送出和平飯店，在飯店大門口，她忽然看到扮成黃包車車夫的唐凌，唐凌暗示她，馮先生已被妥善轉移。得知這個消息陳佳影叫住了合香，讓她幫自己買一張山東的車票，為方便照顧丈夫要送他回家。

一切安排妥當，陳佳影回到樓上房間，在窗戶玻璃上給唐凌發(fā)出訊息，因為自己又發(fā)現了重大秘密，暫時不走了。看到唐凌收到訊息離開，陳佳影心里非常不舍，她的愛人一身全能，為了保全自己，始終在她背后作她的影子，默默的給與支持。